ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.85% | 5.84% | 5.69% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | +4.26% | +1.69% | +0.84% | -- |
順位 | 88位 | 111位 | 114位 | -- |
%ランク | 27% | 38% | 43% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 7.47 | 7.61 | 8.35 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.32 | +0.42 | -- |
順位 | 224位 | 181位 | 176位 | -- |
%ランク | 68% | 62% | 67% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.39 | 0.77 | 0.68 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.41 | +0.19 | +0.04 | -- |
順位 | 114位 | 143位 | 162位 | -- |
%ランク | 35% | 49% | 61% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |