ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.37% | 15.46% | 11.17% | -- |
| カテゴリー | 14.73% | 13.42% | 9.54% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36% | +2.04% | +1.63% | -- |
| 順位 | 134位 | 71位 | 77位 | -- |
| %ランク | 48% | 30% | 35% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.29 | 7.60 | 8.28 | -- |
| カテゴリー | 7.62 | 7.73 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.67 | -0.13 | -0.33 | -- |
| 順位 | 195位 | 139位 | 125位 | -- |
| %ランク | 70% | 58% | 56% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.67 | 2.01 | 1.34 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.77 | 1.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.24 | +0.20 | -- |
| 順位 | 191位 | 71位 | 80位 | -- |
| %ランク | 68% | 30% | 36% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
