ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.80% | 14.29% | 11.50% | -- |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70% | +2.06% | +1.81% | -- |
| 順位 | 123位 | 67位 | 76位 | -- |
| %ランク | 44% | 29% | 34% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.42 | 8.25 | 8.29 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.13 | -0.32 | -- |
| 順位 | 193位 | 137位 | 124位 | -- |
| %ランク | 68% | 58% | 55% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.72 | 1.38 | -- |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.25 | +0.22 | -- |
| 順位 | 169位 | 55位 | 79位 | -- |
| %ランク | 60% | 24% | 35% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
