ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.45% | 14.26% | 10.67% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.90% | +1.91% | +1.82% | -- |
| 順位 | 99位 | 73位 | 77位 | -- |
| %ランク | 35% | 29% | 34% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 10.40 | 9.09 | 9.24 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.05 | -0.25 | -- |
| 順位 | 155位 | 149位 | 127位 | -- |
| %ランク | 55% | 58% | 55% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.54 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.20 | +0.19 | -- |
| 順位 | 100位 | 58位 | 80位 | -- |
| %ランク | 35% | 23% | 35% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
