ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.49% | 16.22% | 11.28% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.41% | +2.25% | +1.86% | -- |
| 順位 | 114位 | 67位 | 72位 | -- |
| %ランク | 41% | 28% | 32% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.37 | 7.64 | 8.28 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.73 | -0.16 | -0.31 | -- |
| 順位 | 196位 | 140位 | 125位 | -- |
| %ランク | 70% | 58% | 56% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.56 | 2.10 | 1.35 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.27 | +0.22 | -- |
| 順位 | 163位 | 65位 | 73位 | -- |
| %ランク | 59% | 27% | 33% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
