ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.47% | 13.82% | 9.54% | -- |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78% | +1.64% | +1.69% | -- |
| 順位 | 131位 | 78位 | 74位 | -- |
| %ランク | 46% | 31% | 33% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 9.66 | 8.58 | 8.73 | -- |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -0.37 | -0.46 | -- |
| 順位 | 115位 | 134位 | 118位 | -- |
| %ランク | 41% | 53% | 52% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.65 | 1.59 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.24 | +0.21 | -- |
| 順位 | 116位 | 64位 | 63位 | -- |
| %ランク | 41% | 26% | 28% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
