ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.91% | 16.11% | 11.50% | -- |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08% | +1.40% | +1.49% | -- |
| 順位 | 156位 | 81位 | 84位 | -- |
| %ランク | 55% | 34% | 38% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 7.28 | 7.66 | 8.32 | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.30 | -0.42 | -- |
| 順位 | 178位 | 136位 | 119位 | -- |
| %ランク | 63% | 56% | 53% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 2.80 | 2.08 | 1.37 | -- |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.21 | +0.20 | -- |
| 順位 | 189位 | 77位 | 83位 | -- |
| %ランク | 67% | 32% | 37% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
