ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.96% | 9.55% | 9.23% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.31% | +1.71% | +0.87% | -- |
| 順位 | 114位 | 95位 | 93位 | -- |
| %ランク | 40% | 39% | 41% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 8.38 | 8.92 | 9.48 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.82 | -1.07 | -- |
| 順位 | 158位 | 126位 | 81位 | -- |
| %ランク | 56% | 51% | 36% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.74 | 1.07 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.20 | +0.15 | -- |
| 順位 | 131位 | 99位 | 83位 | -- |
| %ランク | 46% | 40% | 37% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
