ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.96% | 15.09% | 9.62% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.53% | +2.25% | +1.87% | -- |
| 順位 | 88位 | 66位 | 75位 | -- |
| %ランク | 31% | 26% | 33% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 10.67 | 8.93 | 9.26 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.13 | -0.31 | -- |
| 順位 | 151位 | 147位 | 127位 | -- |
| %ランク | 52% | 57% | 55% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 0.76 | 1.65 | 1.02 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.26 | +0.20 | -- |
| 順位 | 92位 | 34位 | 72位 | -- |
| %ランク | 32% | 14% | 31% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
