ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.34% | 29.05% | 18.31% | -- |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.69% | +6.57% | +1.21% | -- |
| 順位 | 39位 | 4位 | 18位 | -- |
| %ランク | 78% | 10% | 48% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 22.37 | 15.61 | 14.17 | -- |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.47 | +0.14 | -0.08 | -- |
| 順位 | 34位 | 26位 | 22位 | -- |
| %ランク | 68% | 64% | 58% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 1.28 | 1.85 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.38 | +0.06 | -- |
| 順位 | 42位 | 8位 | 18位 | -- |
| %ランク | 84% | 20% | 48% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
