ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.56% | 27.56% | 18.58% | -- |
| カテゴリー | 26.05% | 21.38% | 14.29% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.51% | +6.18% | +4.29% | -- |
| 順位 | 4位 | 3位 | 4位 | -- |
| %ランク | 9% | 8% | 12% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 10.10 | 10.36 | 11.19 | -- |
| カテゴリー | 9.65 | 10.32 | 11.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.04 | -0.05 | -- |
| 順位 | 30位 | 25位 | 23位 | -- |
| %ランク | 66% | 65% | 66% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 3.47 | 2.65 | 1.66 | -- |
| カテゴリー | 2.69 | 2.13 | 1.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.52 | +0.36 | -- |
| 順位 | 8位 | 9位 | 6位 | -- |
| %ランク | 18% | 24% | 18% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
