ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.93% | 33.33% | 21.10% | -- |
| カテゴリー | 53.41% | 25.88% | 17.23% | -- |
| +/- カテゴリー | +14.52% | +7.45% | +3.87% | -- |
| 順位 | 6位 | 3位 | 5位 | -- |
| %ランク | 14% | 8% | 15% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 10.51 | 12.03 | 12.18 | -- |
| カテゴリー | 12.34 | 12.10 | 12.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -0.07 | -0.22 | -- |
| 順位 | 12位 | 19位 | 19位 | -- |
| %ランク | 27% | 50% | 55% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 6.42 | 2.76 | 1.73 | -- |
| カテゴリー | 4.35 | 2.18 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.07 | +0.58 | +0.32 | -- |
| 順位 | 2位 | 8位 | 7位 | -- |
| %ランク | 5% | 22% | 20% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | -- |
