ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.99% | 27.28% | 17.15% | -- |
| カテゴリー | 45.15% | 23.06% | 15.49% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16% | +4.22% | +1.66% | -- |
| 順位 | 25位 | 6位 | 14位 | -- |
| %ランク | 52% | 16% | 38% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 21.56 | 15.49 | 14.03 | -- |
| カテゴリー | 19.35 | 14.93 | 13.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.21 | +0.56 | +0.16 | -- |
| 順位 | 40位 | 27位 | 23位 | -- |
| %ランク | 82% | 70% | 63% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 1.75 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 1.55 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.20 | +0.09 | -- |
| 順位 | 39位 | 13位 | 17位 | -- |
| %ランク | 80% | 34% | 46% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | -- |
