ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.12% | 29.02% | 20.15% | -- |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.61% | +7.71% | +2.75% | -- |
| 順位 | 30位 | 3位 | 8位 | -- |
| %ランク | 63% | 8% | 23% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 22.06 | 15.60 | 14.24 | -- |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.60 | +0.50 | +0.05 | -- |
| 順位 | 34位 | 25位 | 23位 | -- |
| %ランク | 71% | 66% | 64% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 1.65 | 1.85 | 1.41 | -- |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.43 | +0.17 | -- |
| 順位 | 35位 | 6位 | 14位 | -- |
| %ランク | 73% | 16% | 39% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | -- |
