ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.12% | 26.43% | 16.07% | -- |
| カテゴリー | 36.02% | 20.98% | 13.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.10% | +5.45% | +2.83% | -- |
| 順位 | 14位 | 3位 | 8位 | -- |
| %ランク | 31% | 8% | 23% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 21.48 | 15.41 | 13.95 | -- |
| カテゴリー | 18.92 | 14.26 | 13.47 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.56 | +1.15 | +0.48 | -- |
| 順位 | 39位 | 29位 | 26位 | -- |
| %ランク | 85% | 77% | 73% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.71 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 1.85 | 1.48 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.23 | +0.15 | -- |
| 順位 | 25位 | 11位 | 15位 | -- |
| %ランク | 55% | 29% | 42% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | -- |
