ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.22% | 26.16% | 19.99% | -- |
| カテゴリー | 29.27% | 19.09% | 14.86% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.95% | +7.07% | +5.13% | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 7% | 8% | 9% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 10.00 | 10.73 | 11.37 | -- |
| カテゴリー | 9.82 | 10.93 | 11.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.20 | +0.07 | -- |
| 順位 | 28位 | 25位 | 23位 | -- |
| %ランク | 63% | 65% | 66% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 4.18 | 2.43 | 1.76 | -- |
| カテゴリー | 2.95 | 1.79 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.23 | +0.64 | +0.42 | -- |
| 順位 | 2位 | 4位 | 4位 | -- |
| %ランク | 5% | 11% | 12% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | -- |
