ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.38% | 29.40% | 19.74% | -- |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.42% | +6.54% | +1.65% | -- |
| 順位 | 36位 | 3位 | 16位 | -- |
| %ランク | 72% | 8% | 43% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 22.10 | 15.57 | 14.23 | -- |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.48 | +0.16 | -0.07 | -- |
| 順位 | 36位 | 25位 | 23位 | -- |
| %ランク | 72% | 65% | 61% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.88 | 1.38 | -- |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | +0.38 | +0.09 | -- |
| 順位 | 40位 | 6位 | 18位 | -- |
| %ランク | 80% | 16% | 48% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
