ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.87% | 28.75% | 19.25% | -- |
| カテゴリー | 47.80% | 22.74% | 16.94% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.93% | +6.01% | +2.31% | -- |
| 順位 | 30位 | 6位 | 12位 | -- |
| %ランク | 64% | 17% | 35% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 22.11 | 15.63 | 14.38 | -- |
| カテゴリー | 20.15 | 15.11 | 14.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.96 | +0.52 | +0.09 | -- |
| 順位 | 37位 | 25位 | 24位 | -- |
| %ランク | 79% | 68% | 69% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.83 | 1.33 | -- |
| カテゴリー | 2.27 | 1.51 | 1.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.32 | +0.13 | -- |
| 順位 | 35位 | 8位 | 14位 | -- |
| %ランク | 75% | 22% | 40% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | -- |
