ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.32% | 11.87% | -- | -- |
| カテゴリー | 41.21% | 17.30% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.89% | -5.43% | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 97% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.60 | 11.77 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.56 | 11.64 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.04 | +0.13 | -- | -- |
| 順位 | 23位 | 22位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.72 | 1.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.64 | 1.51 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.92 | -0.50 | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | -- | -- |
