ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.11% | 31.04% | 18.66% | -- |
| カテゴリー | 49.37% | 25.25% | 17.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.26% | +5.79% | +1.59% | -- |
| 順位 | 28位 | 3位 | 15位 | -- |
| %ランク | 58% | 8% | 41% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 22.05 | 15.89 | 14.41 | -- |
| カテゴリー | 19.98 | 15.45 | 14.27 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.07 | +0.44 | +0.14 | -- |
| 順位 | 39位 | 27位 | 25位 | -- |
| %ランク | 80% | 70% | 68% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.94 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 2.37 | 1.64 | 1.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.30 | +0.08 | -- |
| 順位 | 37位 | 8位 | 19位 | -- |
| %ランク | 76% | 21% | 52% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | -- |
