ファンドの特色
主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.13% | 29.56% | 19.81% | -- |
| カテゴリー | 32.06% | 21.46% | 15.05% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.07% | +8.10% | +4.76% | -- |
| 順位 | 5位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 12% | 6% | 9% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 11.05 | 10.82 | 11.50 | -- |
| カテゴリー | 9.50 | 10.25 | 11.32 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.55 | +0.57 | +0.18 | -- |
| 順位 | 39位 | 28位 | 23位 | -- |
| %ランク | 87% | 74% | 66% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 3.95 | 2.72 | 1.72 | -- |
| カテゴリー | 3.35 | 2.14 | 1.35 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.58 | +0.37 | -- |
| 順位 | 13位 | 8位 | 6位 | -- |
| %ランク | 29% | 22% | 18% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | -- |
