ブラックロック・ジャパンは１３日、米国上場ＥＴＦ（上場投資信託）４銘柄を１２月５日に東証に上場すると発表した。これにより東証に上場するブラックロックのＥＴＦシリーズ「ｉシェアーズ」は合計８銘柄となる。

　今回、上場するＥＴＦは４本。海外で上場している既存ＥＴＦをＪＤＲ（日本型預託証券）形式で上場させるため、海外口座を通さず、日本株と同じ形態で取引できるようになる。上場するのは、米国超大型株指数に連動する「ｉシェアーズ　米国超大型株ＥＴＦ（Ｓ＆Ｐ１００）」（銘柄コード：１５８７、現地ティッカー：ＯＥＦ）、米国小型株指数に連動する「ｉシェアーズ　米国小型株ＥＴＦ（ラッセル２０００）」（銘柄コード：１５８８、現地ティッカー：ＩＷＭ）、米国高配当株指数に連動する「ｉシェアーズ米国配当株ＥＴＦ（モーニングスター配当フォーカス）」（銘柄コード：１５８９、現地ティッカー：ＨＤＶ）、米国ＲＥＩＴ（不動産投資信託）・不動産株指数に連動する「ｉシェアーズ米国リート・不動産株ＥＴＦ（ダウ・ジョーンズ米国不動産）」（銘柄コード：１５９０、現地ティッカー：ＩＹＲ）の４本だ。

　来年から始まるＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）を視野にブラックロックは９月にみずほ銀行とみずほ証券向けに新しいインデックスファンドシリーズ「ｉ−ｍｉｚｕｈｏ」を２２本設定したばかりで、個人投資家向けの指数連動型商品の拡充を積極化している。また、ＮＩＳＡをきっかけに投資を始める場合、海外上場ＥＴＦはややハードルが高いと考えられるなか、国内上場株式と同様に取引が可能なＪＤＲ形式での上場は、従来の海外ＥＴＦと比較して利便性が高く、関心を集めそうだ。

　一般的にＥＴＦは保有し続ける限りかかる運用管理費用である信託報酬がインデックスファンドより低い。同社が来月上場するＥＴＦ４本もＮＩＳＡに対応するため、非課税メリットに加え、信託報酬を安く抑えたい投資家にとって注目となる。運用管理費用にあたる総経費率はＯＥＦが０．２０％、ＩＷＭは０．２４％、ＨＤＶは０．４０％、ＩＹＲは０．４６％。
提供：モーニングスター社