日本国債と日本株式に投資する「JPM日本債券アルファ」が3月30日に設定

 JPモルガン・アセット・マネジメントは3月30日、「JPM 日本債券アルファ(愛称=日本の一九)」(追加型/国内/資産複合)(ファンド・オブ・ファンズ)の設定・運用を開始する。販売会社はりそなグループ3行(りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行)。当初募集期間は09年3月29日まで。年2回決算(6月9日、12月9日)。また、同りそなグループ3行は、「JPM ジャパン・フォーカス・ファンド」(追加型/国内株式型・一般型)<2008112801>の取り扱いも開始した。
 同ファンドは日本国債を中心とした債券に90%を投資し、日本株式に10%を投資。日本国債に投資することで比較的安定性の高い値動きが望め、加えて株式市場の上昇局面におけるプラス・アルファも期待できる。同ファンドは主に投資未経験者を対象に、入門ファンドとして設計されたという。

主な購入費用など
販売単位:1万円以上1円単位
販売手数料(税込み、上限):3.15%
信託報酬率(税込み、年):0.5985%
信託財産留保額:なし
提供:モーニングスター社
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