モーニングスターがまとめた、２０１２年５月前半（５月１日から１５日まで）の追加型株式投信の新規設定予定本数は計２本となる見通し。ゴールデンウイーク後とあり、例年設定本数は少ないが、４月後半の１９本（限定追加型含む）から減少し、前年同期間の５本（マネープールファンド、ＥＴＦを除く）からも減少する見込みとなる。

　みずほ投信投資顧問が５月１０日に設定を予定する「日本株ダブルフォーカスＦ（繰上償還条項付）」は、国内の上場株式（上場予定を含む）の中から、株価バリュエーション水準などから投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選し、投資する。２０１６年９月９日以前において、１万口当たりの基準価額が１万２０００円以上となった場合には、安定運用に切り替えた後に繰上償還する仕組み。

　東京海上アセットマネジメント投信が５月１１日に設定を予定する「Ｒｏｇｇｅ投資適格世界金融機関債券Ｆ２０１２―０５」は、世界の金融機関が発行する外貨建ての債券などを主要投資対象とし、取得時点で投資適格（ＢＢＢ格）相当以上の格付けを有する債券に投資する。また、信託期間内に満期を迎える債券に投資するなど、元本の安全性を重視した運用を目指す。

　一方、４月後半（４月１６日から２７日まで）の新設ファンドについては、ＪＰモルガン・アセット・マネジメントが４月２５日に設定した「日興ＪＦアジア・ディスカバリー・ファンド」<2012042501>が１３１３億円を集めるなど、大型設定が目立った。追加型株式投信で設定金額１０００億円を超えたのは２０１０年４月以来２年ぶりで、同ファンドは歴代第８位の大型設定となった（償還ファンドは除く）。このほか、野村アセットマネジメントが４月１９日に設定した「野村　グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨）毎月」<2012041902>の７６９億円を筆頭に、同シリーズ４本の合計で９７６億円を集めた。また、同日に大和証券投資信託委託が設定した「新・ダイワ日本株式Ｆ（限定追加／早期償還）」<2012041905>が５１６億円となった。
提供：モーニングスター社