モーニングスターがまとめた、２０１２年５月後半（５月１６日から３１日まで）の追加型株式投信の新規設定予定本数は計２１本（限定追加型含む）となる見通し。５月前半の３本（同）から大幅に増加し、前年同期間の１６本（同）からも増加する見込みとなる。

　新規設定予定ファンドの主な内訳は、高利回り債券やインド、インドネシアの債券などに投資する国際債券型、北米やオーストラリア株式に投資する国際株式型、割安株、好配当などに投資する国内株式型など、多種多様な資産クラスのファンドとなっている。また、信託期間内に償還日がくるＣＢ（転換社債）に投資する限定追加型の債券ファンドも設定される。

　レオス・キャピタルワークスが５月２８日に設定を予定する「ひふみプラス」は、既存ファンドの「ひふみ投信」<2008100102>と同じマザーファンドの「ひふみ投信マザーファンド」により実質的な運用が行われる。「ひふみ投信」はこれまでレオス・キャピタルワークスによる直販ファンドだったが、「ひふみプラス」はＳＢＩ証券が販売会社となるなど、実質的な販売チャネルが拡大することになる。また、運用残高の増加の状況に応じて信託報酬が逓減される仕組みを導入するなど、画期的な商品設計がなされている。

　大和証券投資信託委託が５月３０日に設定を予定する「ダイワ　米国厳選株Ｆイーグルアイ（Ａコース）」と「ダイワ　米国厳選株Ｆイーグルアイ（Ｂコース）」は、米国の金融商品取引所に上場する株式や店頭登録する株式（上場・店頭登録予定株式を含む）などで割安を考えられる株式を約２０銘柄に厳選して投資する。Ａコースが為替ヘッジあり、Ｂコースが為替ヘッジなしとなっている。

　一方、５月前半（５月１日から１５日まで）の新設ファンドについては、みずほ投信投資顧問が５月１０日に設定した限定追加型の「日本株ダブルフォーカスＦ（繰上償還条項付）」<2012051001>が１０４億円を集めたほか、東京海上アセットマネジメント投信が５月１１日に設定した「Ｒｏｇｇｅ投資適格世界金融機関債券Ｆ２０１２―０５」<2012051101>が１７５億円を集めた。
提供：モーニングスター社