モーニングスターがまとめた、２０１２年８月前半（８月１日から１５日まで）の追加型株式投信の新規設定予定本数（マネープールファンド除く、限定追加型含む）は計８本となる見通し。７月後半の１８本（同）、および前年同期間の１９本（同）から減少する見込みとなる。一方、設定ファンドは、アジアや米国のＲＥＩＴに投資するファンドや金先物ファンドなど多様なファンドの設定が予定されている。

　このほか、８月前半は単位型株式投信が５本設定を予定しており、高利回りのＣＢ（転換社債）や劣後債などを主要投資対象としたものが目立っている。

　三井住友トラスト・アセットマネジメントが８月７日に設定を予定する「コア投資戦略ファンド（成長型）」および「コア投資戦略ファンド（安定型）」は、国内外の株式、債券、ＲＥＩＴに加え、コモディティ、ヘッジファンドなどを主要投資対象とするバランス型ファンド。「コア投資戦略ファンド（成長型）」は、株式、ＲＥＩＴ、コモディティに対して純資産額の７５％未満を投資し、「コア投資戦略ファンド（安定型）」は、株式、ＲＥＩＴ、コモディティに対して純資産額の５０％未満を投資する。

　みずほ投信投資顧問が８月１０日に設定を予定する「ＭＨＡＭ　金先物ファンド」は、米国の代表的な商品取引所に上場されている金先物取引の買い建てを行い、米国の金先物取引価格の値動きに概ね連動する成果を目指す。原則、為替ヘッジを行う。

　一方、７月後半（７月１６日から３１日まで）の追加型株式投信新設ファンドの当初設定額については、１８本で５４２億円が集まった。ＵＢＳグローバル・アセット・マネジメントが７月２７日に設定した「日興ＵＢＳアジア株式リスク・コントロール・Ｆ」<2012072702>が１１６億円を集めたほか、三井住友アセットマネジメントが同日に設定した「日興アジア・Ｈイールド債券プレミアム（毎月）」<2012072703>が総額１４９億円を集めた。

　なお、７月２４日に設定された単位型株式投信の「グローバル優先証券ファンド（ヘッジあり）」が７１９億円と大型設定となり、単位型株式投信は計４本で９０８億円を集めるなど、追加型株式投信をしのぐ当初設定金額となった。
提供：モーニングスター社