モーニングスターがまとめた、２０１２年１２月前半（１２月１日から１５日まで）の追加型株式投信の新規設定予定本数（ＤＣ、ＳＭＡ、ＥＴＦ、限定追加型含む、マネープール除く、以下同）は計１０本となる見通し。１１月後半の１９本（同）から減少し、前年同期間の１４本（同）からも減少する見込みとなる。中国Ｈ株の指数の変動率に一致する投資成果を目指すブル・ベア型のＥＴＦ（上場投資信託）が東証上場となるほか、ハイインカム債券や複数の資産（株式・債券・不動産投資信託）を投資対象とするオーストラリア関連ファンドなど、多様なファンドの設定が予定されている。

　ニッセイアセットマネジメントが１２月３日に設定を予定する「ニッセイ　オーストラリア利回り資産Ｆ（毎月）＜愛称：豪州力＞」は、利配収入が期待できる債券、相対的に配当利回りの高い株式やＲＥＩＴ（不動産投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とする。「債券」と「株式・ＲＥＩＴ等」への投資比率は概ね均等としている。

　シンプレクス・アセット・マネジメントが１２月５日設定（６日東証上場）を予定する「中国Ｈ株ブル２倍上場投信」と「中国Ｈ株ベア上場投信」は、前者がハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）の前日比変動率の２倍になる値動きに連動し、後者が同マイナス１倍になる値動きへの連動を目指すＥＴＦとなっている。

　新生インベストメント・マネジメントが１２月１３日に設定を予定する「グローバルＲＥＩＴ・ツインプレミアムα（毎月）＜愛称：４ストラテジー＞」は、世界の金融商品取引所に上場されるＲＥＩＴを主要投資対象として配当収入の獲得を目指す「グローバルＲＥＩＴ戦略」をコア戦略と位置づけ、米国株式の各種指数や指数に連動するＥＴＦにかかるコール・オプションの売却益獲得を目指す「プレミアム戦略１」、対円（米ドル、豪ドル、ユーロ）のコール・オプション売却益獲得を目指す「プレミアム戦略２」、主要先進国通貨や新興国通貨への投資を行いつつ、コア戦略、プレミアム戦略を補完する「通貨アルファ戦略」の４つ戦略を同時に用いた運用を行う。

　一方、１１月後半（１１月１６日から３０日まで）の新設ファンド（同）の当初設定金額については、１９本（同）で計８２５億円が集まった。

　なお、当期間の単位型の新設ファンドの当初設定金額は、４本で１３２１億円が集まった。
提供：モーニングスター社