ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.15% | 13.25% | 8.46% | 7.89% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | +2.04% | +3.20% | +1.70% | +0.97% |
順位 | 21位 | 8位 | 12位 | 12位 |
%ランク | 39% | 16% | 25% | 30% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 16.11 | 17.36 | 19.23 | 16.84 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | +0.84 | -0.51 | -1.63 | -1.27 |
順位 | 37位 | 18位 | 14位 | 12位 |
%ランク | 69% | 36% | 30% | 30% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.50 | 0.76 | 0.44 | 0.47 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.05 | +0.20 | +0.11 | +0.08 |
順位 | 27位 | 7位 | 10位 | 13位 |
%ランク | 50% | 14% | 21% | 33% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |