ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.28% | 10.81% | 9.34% | 7.33% |
カテゴリー | 17.15% | 7.36% | 7.17% | 6.26% |
+/- カテゴリー | +2.13% | +3.45% | +2.17% | +1.07% |
順位 | 17位 | 6位 | 9位 | 12位 |
%ランク | 32% | 12% | 19% | 30% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
標準偏差 | 16.32 | 17.27 | 19.15 | 16.82 |
カテゴリー | 15.55 | 17.73 | 20.84 | 18.03 |
+/- カテゴリー | +0.77 | -0.46 | -1.69 | -1.21 |
順位 | 35位 | 18位 | 14位 | 13位 |
%ランク | 65% | 36% | 30% | 32% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
シャープレシオ | 1.18 | 0.63 | 0.49 | 0.44 |
カテゴリー | 1.10 | 0.41 | 0.35 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.22 | +0.14 | +0.08 |
順位 | 21位 | 7位 | 5位 | 13位 |
%ランク | 39% | 14% | 11% | 32% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |