ファンドの特色
国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 34.93% | 11.53% | 14.28% | 10.38% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +2.84% | -1.10% | -0.07% | +0.67% |
順位 | 134位 | 175位 | 108位 | 35位 |
%ランク | 38% | 63% | 54% | 40% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 12.06 | 15.43 | 16.97 | 15.29 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -3.22 | -1.51 | -1.51 | -1.57 |
順位 | 109位 | 145位 | 97位 | 29位 |
%ランク | 31% | 52% | 48% | 33% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.90 | 0.75 | 0.84 | 0.68 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.65 | -0.09 | +0.04 | +0.09 |
順位 | 112位 | 158位 | 100位 | 31位 |
%ランク | 32% | 57% | 50% | 35% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |