楽天投信投資顧問は８月７日、ＥＴＦを活用したバランス・ファンド「楽天グローバル・バランス（安定型／成長型／積極型）」３ファンドの設定・運用を開始した。ＥＴＦを活用しコストを抑えると同時に、長期での資産形成に応じた「安定型」「成長型」「積極型」というタイプの異なる３ファンドを設定している。販売会社は楽天証券。９月８日時点の純資産総額は３ファンド合計で５億９００万円。３ファンドの中では、「積極型」が一番人気を集め、「安定型」の純資産が一番少なくなっている。

　「楽天グローバル・バランス（安定型／成長型／積極型）」は、ＥＴＦ（上場投資信託）を通じて、世界の株式、債券、ＲＥＩＴ（不動産投資信託）、コモディティに幅広く分散投資する。投資対象のＥＴＦは、世界のＥＴＦでは最もメジャーな存在のうちの一つ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・グループ（ＢＧＩグループ）の「ｉＳｈａｒｅｓ」を活用する。
　投資対象のＥＴＦは、先進国株式部分は「ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」（Ｓ＆Ｐ５００指数に概ね連動）、「ｉシェアーズＭＳＣＩ　ＥＡＦＥインデックス・ファンド」（北米を除く先進国２１カ国の株価の値動きを示すＭＳＣＩ　ＥＡＦＥインデックスに概ね連動）。新興国株式部分は、「ｉシェアーズＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス・ファンド」（世界の新興国２５カ国の株式の動きに連動した投資成果を目指すインデックス）。
　先進国債券は、「ｉシェアーズ・バークレイズ米国総合ファンド」（米国債から、社債、ＭＢＳなどの米国の債券の総合的な値動きに連動したバークレイズ・キャピタル米国総合インデックスに連動した投資成果を目指す）、「ｉシェアーズ・Ｓ＆Ｐシティグループ世界国債（除く米国）・ファンド」（米国を除く先進国の債券市場の動きを示すＳ＆Ｐシティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス＜除く日本＞に概ね連動する投資成果を目指す）。

　新興国債券部分は、「ｉシェアーズＪＰモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ファンド」（世界の新興国の米ドル建て債券の動きを示すＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックスに概ね対応する投資成果を目指す）。
提供：モーニングスター社