大手証券３社の投信積立契約件数ランキング（月次、２０年１２月）でトップ１０はおおむね変動がなかったが、新たに圏外から「世界経済インデックス」と「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　自動運転」が同点１０位にランクインした。「世界経済インデックス」はマネックス証券のランキングでは常にトップ１０に入っていたが、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　自動運転」はネット証券３社の月間ランキングに入ったことがなく、いきなり総合ランキングでトップ１０に顔を出した。２０２０年の年間パフォーマンスランキングで第２位に入った好成績が評価されてのランクインと考えられる。

　ランキングは、定期的に月次の投信積立契約件数トップ１０を公表しているＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券の公開情報を使用。各社ランキング１位に１０点、以下、順位が落ちるたびに１点を減点し、第１０位を１点として、３社のランキング１０位までのファンドの点数を集計した。

　「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　自動運転」は、２０２０年の１年間のトータルリターンがプラス１１２．５９％と基準価額が２倍以上になった。ネット販社専門のノーロード（販売時手数料無料）インデックスファンド「ｅＭＡＸＩＳ」シリーズの中で、ＡＩ（人工知能）が開示資料を自動で読み込んで関連テーマに分類する新しいタイプのテーマ型インデックスファンド「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ」シリーズを構成し、同ファンドは自動運転関連の銘柄に投資する「Ｓ＆Ｐ　Ｋｅｎｓｈｏ　Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　Ｖｅｈｉｃｌｅｓ　Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」に連動する。

　「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　自動運転」は、昨年１年間を通じて良好なパフォーマンスを残したが、特に、９月以降の年後半のパフォーマンスが際立って良かった。指数組入銘柄（２２銘柄）で筆頭の電気自動車メーカーのテスラ（ＴＥＳＬＡ）は株価が１年間で８．４３倍に急騰し、同じく上位組入銘柄である電気自動車メーカーのニーオ（ＮＩＯ）は、株価が１年間で１２．０６倍に上昇するなど大幅高となり、連動するインデックスを大幅に引き上げた。純資産残高は、このパフォーマンスが目立ち始めた頃から目に見えて増加し、１０月末には１６．３億円だった残高が１１月末には４５．７億円、１２月末には９２．０億円にまで増加した。

　一方、「世界経済インデックスファンド」は、世界の株式と債券に分散投資するファンドで、株式と債券の投資比率は５０％ずつ、それぞれの資産区分で国内、先進国、新興国の比率を世界のＧＤＰ比率に応じて決定している。現在の基本組入れ比率は国内が１０％（株式５％＋債券５％）、先進国に６０％（株式３０％＋債券３０％）、新興国３０％（株式１５％＋債券１５％）という比率になっている。世界経済の成長にそって、資産価値も緩やかに成長している。２０２０年１１月末現在で過去１０年間の年率トータルリターンは７．０％だ。安定的な成長を評価して純資産残高も緩やかに拡大している。
提供：モーニングスター社