モーニングスターはこのほど、１０月の投信市場の概況をまとめた。１０月末までの類似ファンド分類ごとの過去１カ月間のトータルリターンの平均をみると、主要な類似ファンド分類では「Ｊ−ＲＥＩＴ」（２４本）のトータルリターンの平均が３．２１％となり、上位に入った。日銀が１０月５日にＲＥＩＴ（不動産投資信託）などの金融資産の買い入れを含めた５兆円規模の基金の創設を検討すると発表したことなどを背景に上昇した。１０月２８日の日銀の金融政策決定会合ではＪ−ＲＥＩＴの買い入れ限度額を５００億円程度とすることを決定したことで、金額に対する失望売りが出たものの、東証ＲＥＩＴ指数は上昇して終了した。

　このほか、為替ヘッジがあるファンドの上昇が目立ったほか、「国際株式・中国（為替ヘッジなし）」（３１本）も２．６０％の上昇となった。中国では利上げが行われたものの、上海株式市場は株価の出遅れ感などから資金が流入した。このほか、「国際株式・グローバル（為替ヘッジなし）」（１３６本）は０．１２％と小幅の上昇となったが、「国際債券・グローバル（為替ヘッジなし）」（１３０本）は２．８９％のマイナスとなった。

　一方、下落が目立ったのは「国内小型バリュー」（１６本）で４．４９％の下落。国内株式に投資するファンドが目立った。また。「国際債券・北米（為替ヘッジなし）」（２５本）が３．１７％の下落となった。

　過去３カ月間のトータルリターンをみると、為替ヘッジがあるファンドが上位となったほか、「国際株式・アジア・オセアニア（為替ヘッジなし）」（５９本）が７．８４％のプラスとなっている。一方、下落が目立ったのは「国内小型グロース・純資産額１００億円未満」（２６本）など国内中小型株に投資するファンドとなった。

　１０月の新規設定ファンドでは、１０月２８日設定の「ドイチェ・高配当インフラ関連株（レアル）毎」<2010102804>の当初募集金額が５４１億円超となり、トップとなった。２位は「野村　新中国Ａ株投信」<2010101501>、３位は「ダイワ　米国高金利社債Ｆ（通貨）レアル（毎月）」<2010101301>で続いている。
提供：モーニングスター社