モーニングスターはこのほど、１１月の投信市場の概況をまとめた。１１月末までの類似ファンド分類ごとの過去１カ月間のトータルリターンの平均をみると、主要な類似ファンド分類では、「日経２２５連動型」（３０本）のトータルリターンの平均が７．９４％のプラスとなり、上位に入った。このほか、「Ｊ−ＲＥＩＴ」（２５本）のトータルリターンの平均が６．８０％のプラスとなるなど、国内株式などに投資するファンドの上昇が目だった。

　一方、この間に長期金利（新発１０年国債利回り）が上昇したことなどから、「国内債券」（５４本）のトータルリターンの平均は０．９０％のマイナスとなった。また、主要な類似ファンド分類では、「国際株式・グローバル（為替ヘッジなし）」（１３８本）は２．３０％のプラス、「国際債券・グローバル（為替ヘッジなし）」（１３４本）は０．３３％のプラスとなった。また、「国際株式・中国（為替ヘッジなし）」（３１本）も２．８０％のプラスとなった。

　下落が目立ったのは「国際債券・欧州（為替ヘッジなし）」（１８本）で３．３１％のマイナスとなるなど、アイルランドを中心とした欧州での財政不安の影響を大きく受けた。また、この間に円安が進んだことから、為替ヘッジのあるファンドのマイナスが目立った。

　１１月の新規設定ファンドでは、１１月９日設定の「チャインドネシア株式オープン」<2010110902>の当初募集金額が１８９億円超となり、トップとなった。２位は「パシフィック好配当株式Ｆ（毎月分配型）」<2010110801>が１５６億円超で続いた。１０月と比較してやや低調な当初募集金額となったものの、直近ではあまり人気を集めていなかった株式に投資するファンドに資金が流入したことは注目される。
提供：モーニングスター社