モーニングスターはこのほど、２０１２年１２月末までのカテゴリー別の過去１カ月間ならびに過去１年間のトータルリターン平均をランキングした（モーニングスターインデックス基準、ブル・ベア型を除く）。

　過去１年間のカテゴリー平均は「国内ＲＥＩＴ」が４２．２９％の上昇で第１位に、「国際株式・欧州（為替ヘッジなし）」が４０．８６％の上昇で第２位、「国際株式・インド（為替ヘッジなし）」が３９．０５％の上昇で第３位、「国際ＲＥＩＴ・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」が３８．８６％の上昇で第４位、「国際株式・エマージング・単一国（為替ヘッジあり）」が３６．４７％の上昇で第５位となった。同期間、日銀の金融緩和策の一環でＲＥＩＴ（不動産投資信託）を買い入れていたことなどが国内ＲＥＩＴの大幅上昇につながった。

　また、カテゴリー平均の下位では、「国内債券・短期債」が０．４６％の上昇となり、「国内債券・中長期債」が１．６０％の上昇、「ヘッジファンド」が２．６８％の上昇となるなど、株高・債券安の図式が鮮明となったものの、年間のリターンではいずれのカテゴリーもプラスとなった。

　所属ファンドの本数が多いカテゴリーでは、「国内大型ブレンド」が２０．６２％の上昇、「バランス・安定成長型」が１８．０１％の上昇となり、「国際債券・エマージング・複数国（為替ヘッジなし）」が２６．０２％の上昇だった。

　一方、２０１２年１２月の月間のカテゴリー平均の上位では、「国際株式・ロシア（為替ヘッジなし）」が１２．４３％の上昇で第１位に、「国際株式・ブラジル（為替ヘッジなし）」が１２．１４％の上昇で第２位、「国際株式・中国（為替ヘッジなし）」が１１．８５％の上昇で第３位、「国内大型バリュー」が１０．９７％の上昇で第４位、「国内大型ブレンド」が９．９８％の上昇で第５位となるなど、上位５位のすべてを国内株式型が占めた。同期間の各国の株式は、ロシアでは原油先物価格の高騰などにつれて上昇し、ブラジルでは中央銀行の投資促進策が好感され、中国では内需拡大を図る方針決定から政策期待が盛り上がり上昇した。また、日本では安倍新政権の誕生により追加金融緩和期待が高まり、円安が急ピッチに進んだことから上昇するなど、世界全般の株高の動きがファンドのパフォーマンスにも及んだ形となった。

　カテゴリー平均の下位では、「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジあり）」が０．５４％の下落となり、「国内債券・中長期債」が０．２８％の下落、「国際株式・北米（為替ヘッジあり）」が０．２２％の下落だった。
提供：モーニングスター社