「ニッセイ　日本インカムオープン（年１回決算型）」（運用会社：ニッセイアセットマネジメント／販売会社：ＳＭＢＣ日興証券）２０１３年８月２６日設定予定。主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー（はしご）の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利リスクを平均化しつつ収益性も確保する。９月決算。

　「コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／１年決算型）」（運用会社：三井住友アセットマネジメント／販売会社：未定）２０１３年８月２８日設定予定。主要投資対象は、米ドル建投資適格社債など。通常Ａ格相当９０％以上（ＢＢＢ格相当１０％程度）の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。１１月決算。

　「コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／１年決算型）」（運用会社：三井住友アセットマネジメント／販売会社：未定）２０１３年８月２８日設定予定。主要投資対象は、米ドル建投資適格社債など。通常Ａ格相当９０％以上（ＢＢＢ格相当１０％程度）の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。１１月決算。

　「ＥＴＦバランス・ファンド」（運用会社：三井住友アセットマネジメント／販売会社：ＳＭＢＣ日興証券）２０１３年８月２８日設定予定。上場投資信託証券（ＥＴＦ）などへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）などに投資する。市場環境に応じて株式・リート部分の配分比率を１０％から３０％の範囲で調整。株式・リート部分については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。債券部分については、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行う。８月決算。

　「グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１３−０９」（運用会社：三菱ＵＦＪ投信／販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行）２０１３年９月１７日設定予定。主要投資対象は、日本を含む世界の金融機関が発行するハイブリッド証券。信託期間内に償還または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券などに投資を行い、原則として償還まで保有することで、主として利子（配当）収入の確保をめざす。基準価額が１１，０００円以上となった場合、安定運用に切り替えたあと、速やかに償還。原則として、為替ヘッジを行わない。４月決算。

　「グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１３−０９」（運用会社：三菱ＵＦＪ投信／販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行）２０１３年９月１７日設定予定。主要投資対象は、日本を含む世界の金融機関が発行するハイブリッド証券（劣後債および優先証券など）。信託期間内に償還または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券などに投資を行い、原則として償還まで保有することで、主として利子（配当）収入の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。４月決算。

　フィデリティ・日本変革ファンド（運用会社：フィデリティ投信／販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券）２０１３年９月２６日設定予定。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。主として中小型株式の中から、市場平均などに比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益などの成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。個別企業分析にあたっては「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。７月決算。
提供：モーニングスター社