＜国内ＲＥＩＴ型部門（対象ファンド数９３本）＞

　「三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３カ月決算型）」の１４年のトータルリターンは２９．０７％と、通貨選択型ファンドを除いた類似ファンド分類平均を０．４０％上回った。特に、４−６月期、１０−１２月期のパフォーマンスが良好となり、大幅な上昇局面で強みを発揮している。東証ＲＥＩＴ指数内で最も大きく上昇したインヴィンシブル投資法人や堅調だった日本賃貸住宅投資法人などの投資比率を高くすることで急騰をうまくとらえた。

＜国際ＲＥＩＴ型部門（対象ファンド数２１５本）＞

　「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）」の１４年のトータルリターンは４８．３０％と、類似ファンド分類平均を７．５６％上回った。シャープレシオも４．２３と類似ファンド分類平均を０．３２上回り、運用の効率性でも優位となった。四半期ごとのトータルリターンは、国際リートが大幅上昇した１０−１２月期に同平均を大きく上回っており、アクティブファンドとしての優位性を発揮した。

＜バランス型部門（対象ファンド数５８１本）＞

　「タフ・アメリカ（為替ヘッジなし毎月決算型）」の１４年のトータルリターンは２１．４５％と、類似ファンド分類平均を９．７６％上回った。主要先進国で長期金利が低下する中、投資適格社債の投資がプラスに寄与したほか、高配当株式の銘柄選択がプラスに寄与した。同期間のシャープレシオは２．４７と、類似ファンド分類平均を０．８９上回り、同分類内％ランクは上位７％と、運用の効率性もトップクラスとなった。

＜フレキシブル・アロケーション型部門（対象ファンド数９８本）＞

　「グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）」の１４年のトータルリターンは１７．０４％と、フレキシブル・アロケーション型部門のファンドの平均を８．８１％上回った。同期間のシャープレシオは１．４１と、同部門平均を０．２４上回った。現金保有比率をおおむね２０％以上に維持する中、ヘルスケア株式やブラジル、メキシコの債券比率の引き上げが奏功した。
提供：モーニングスター社