ＪＰモルガン・アセット・マネジメントは１２月４日、「ＪＦザ・ジャパン」の投資信託約款の変更予定を発表した。異議申し立で期間は０９年１２月４日から１０年１月４日まで。投資信託約款の変更予定日は１月２９日となる予定。
　予定されている主な投資信託約款の変更内容や変更理由は、（１）運用の多様性や収益機会の拡大を図るために、投資信託証券への投資制限を変更し、純資産総額の５％を超えてＲＥＩＴ（不動産投資信託）、ＥＴＦ（上場投資信託）などの上場投資信託証券に投資することを可能とする。（２）運用の効率化・共有化を可能とし、同一の運用手法で運用を行うファンドの多様化を図るため、当ファンドと実質的に同一の運用を基本方針を持つマザーファンドを新たに設定し、当ファンドの主要投資対象をこのマザーファンドとする、などになる。
　「ＪＦザ・ジャパン」の主要投資対象は、日本株式。日本の構造変化の中で、利益成長性や株主を重視した経営を行っているかなどの観点で銘柄を選別する。１１月末時点での過去３カ月のトータルリターンは１５．７％のマイナスだが、過去１年間は３７．５％のプラス、過去５年間は６．３％のプラスと特に長期間のパフォーマンスに優れ、類似ファンド分類「国内中型グロース・純資産額１００億円未満」の中でも上位の成績をキープしている。
提供：モーニングスター社