国内公募追加型株式投信（確定拠出年金およびファンドラップ専用、ＥＴＦ等除く）のうち、２０１５年７月（以下、同月）末時点でモーニングスターがレーティング対象としているファンドは２６４４本（全ファンド中６４％）、純資産総額では４７兆円（同８１％）となった。同月の純資金流出入額（推計値）では５ツ星が４７５億円、４ツ星は１００３億円のいずれも流入超過となる一方で、３ツ星以下は合計で１４７億円の流出超過となった。同月末時点における純資産額が１０億円以上で、かつ前月末とカテゴリーが同一のファンドは１７８３本で、そのうちレーティング上昇は１０４本、低下は１２４本、新規付与は１８本となった。

　レーティングが上昇した１０４本のうち、５ツ星となったのは１５本。そのうち、「年金積立Ｇ・ラップ・バランス」シリーズ（以下、同シリーズ）の「積極型」<2001101705>は、国内外の株式・債券の計７資産に分散投資を行い、資産ごとに異なる委託会社のアクティブファンドを採用している。同月末時点でファンド名に「ラップ」が含まれるバランス型は２５本あるが、同シリーズ以外はいずれも２０１０年以降に設定されており、２００１年に設定された同シリーズはラップ型ファンドの先駆けである。

　同じく新たに５ツ星を獲得した「外国株式インデックスｅ」<2010040603>は、モーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」に属し、同カテゴリー内で３年以上の運用実績を有するファンドの中では実質的なコスト（信託報酬プラス監査費用）が０．５４％（税込み）と最も低い。月次の純資金流出入額では、同月までの過去６４カ月中５９カ月で流入超過となっており、ＳＢＩ証券の販売件数ランキングで上位に入るなど継続的に資金を集めている。

　新規付与の１８本のうち、５ツ星となったのは２本。「ＲＳ豪ドル債券ファンド」<2012071101>の「ＲＳ」とはリスクセンサーの略で、市場の変動性が高まった時には基準価額の大きな下落をコントロールすることを目指す。「ニュージーランド株式ファンド」<2012072601>は、一般投資家が常時売買可能なファンドとしては唯一ニュージーランド株式のみを投資対象としている。
提供：モーニングスター社