モーニングスターでは１月２８日、２０１５年の「ファンド　オブ　ザ　イヤー」受賞ファンドを発表した。２０１５年は国内株式型ファンドが運用成績、資金流入ともに好調であったことから、「国内株式大型部門」「国内株式中小型部門」の２部門に分けて表彰を行った。また、市場の価格変動性の高まりを背景に投資家の分散投資意識が高まるなか、バランス型ファンドについても、そのリスク水準に応じて３部門に分けて表彰を行った。１７回目となる今回の「ファンド　オブ　ザ　イヤー」では全８部門で、定量・定性分析に基づき、２０１５年の運用成績が総合的に優秀と判断された３６ファンドが受賞した。独自の運用で好パフォーマンスを達成した各部門の最優秀賞ファンド８本を紹介する。（詳細コメント、その他受賞ファンドについてはモーニングスターホームページ上で公開）

＜国内株式大型（対象ファンド数６０４本）＞

　「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」の１５年のトータルリターンは１８．５２％と、類似ファンド分類平均を９．３２％上回り、同分類内で第４位（１０４本中）の成績となった。シャープレシオも同平均を０．３６上回っており、運用の効率性も優れている。暦年のトータルリターンでは１５年までの過去７年間のうち、すべての年で同平均を上回っており、長期のパフォーマンスも良好である。

＜国内株式中小型（対象ファンド数２２５本）＞

　「三井住友・げんきシニアライフ・オープン」の１５年のトータルリターンは３０．６６％と、類似ファンド分類平均を１５．６７％上回り、同分類内で上位１５％の成績となった。シャープレシオも同平均を１．８１上回っており、運用の効率性も優れている。過去１０年間ではトータルリターン・シャープレシオ（年率）はともに同分類内で３位以内（３２本中）となっており、長期のパフォーマンスも良好である。

＜国際株式型（対象ファンド数１０８８本）＞

　「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド」の１５年のトータルリターンは１２．８２％と、類似ファンド分類平均を１８．３８％上回り、同分類内で第１位（１７０本中）の成績となった。過去１０年間ではトータルリターン・シャープレシオ（年率）ともに同分類内で第１位（２７本中）となっており、長期のパフォーマンスも良好である。

＜債券型（対象ファンド数１６３６本）＞

　「コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）」の１５年のトータルリターンは１．２０％と、類似ファンド分類平均を５．２３％上回り、同分類内で上位５％の成績となった。シャープレシオも同平均を０．８２上回っており、運用の効率性も優れている。過去５年間ではシャープレシオ（年率）は同分類内で第１位となっており、長期的にも運用の効率性が優れている。

　（２）へつづく
提供：モーニングスター社