（１）からつづく

　（詳細コメント、その他受賞ファンドについてはモーニングスターホームページ上で公開）

＜ＲＥＩＴ型（対象ファンド数３４３本）＞

　「フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ｂ（為替ヘッジなし）」の１５年のトータルリターンは３．１７％と、類似ファンド分類平均を７．０２％上回り、同分類内で上位２５％以内の成績となった。暦年のトータルリターン・シャープレシオでは１５年までの過去５年間のうち、すべての年で同平均を上回っており、相場の上昇・下落局面に関わらず優れた運用成績を残している。

＜バランス（安定）型（対象ファンド数１０７本）＞

　「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」の１５年のトータルリターンは１．２６％と、類似ファンド分類平均を４．５２％上回り、同分類内で上位２０％以内の成績となった。国内外の株式市場の変動が高まるなか、国内債券の比率を約７割で維持したほか、リスク資産の組み入れ比率を基本配分比率に比べて低めに維持したことで相場下落時の下げ幅を抑制することができた。

＜バランス（安定成長）型（対象ファンド数２８０本）＞

　「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）」の１５年のトータルリターンは２．４２％と、類似ファンド分類平均を５．３２％上回り、同分類内で上位１５％以内の成績となった。現金の保有比率は１５年１２月末時点で２１．３％と、１４年９月末時点の３．４％から段階的に引き上げており、原油価格の急落や株式市場の変動に対応することができた。

＜バランス（成長）型（対象ファンド数３４０本）＞

　「ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）」の１５年のトータルリターンは２．１１％と、類似ファンド分類平均を３．２９％上回り、同分類内で上位３０％の成績となった。８月の世界同時株安に先立ち国内株式の組み入れ比率を引き下げるなど比率の変更を適宜行ったほか、ヘッジ付外国債券を組み入れていたこともリスク回避局面で下げ幅の抑制につながった。
提供：モーニングスター社