モーニングスターは１月３０日、２０１６年の「ファンド　オブ　ザ　イヤー」受賞ファンドを発表した。１６年は、市場の価格変動性の高まりを背景に、投資家の分散投資に対する意識が高まるなか、資金流入の面でも活況であったバランス型ファンドにおいて、際立ってリスク水準の低いファンドについてバランス（低リスク）型部門を新設。全９部門の中で、定量・定性分析に基づき１６年の運用成績が総合的に優秀と判断された４０ファンドが受賞した。独自の運用で好パフォーマンスを達成した各部門の最優秀ファンド９本を紹介する。

＜国内株式大型部門（対象ファンド数６１７本）＞

　「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」の１６年のトータルリターンは７・３７％と、類似ファンド分類平均を９・９５％上回り、同分類内で第６位（１０７本中）となった。暦年のトータルリターンは、１６年までの過去８年すべての年で同平均を上回り、相場環境にかかわらず優位な成績を維持している。

＜国内株式中小型部門（対象ファンド数２５０本）＞

　「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」の１６年のトータルリターンは２１・４６％と、類似ファンド分類平均を１４・３５％上回っただけでなく第２位に１０％以上差をつけ同分類内断トツとなった。シャープレシオも同平均を０・９３上回って同分類内第１位となり、運用の効率性も極めて優れている。

＜国際株式型部門（対象ファンド数１１２３本）＞

　「日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）」の１６年のトータルリターンは４・３８％となり、類似ファンド分類平均を２・６３％上回り、上位３０％以内となった。暦年の標準偏差は過去５年すべての年で同平均以下となり、相場環境にかかわらずリスクを抑えた運用を継続している。

＜債券型部門（対象ファンド数１６７０本）＞

　「みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）」の１６年のトータルリターンは１３・２６％と類似ファンド分類平均を４・６５％上回り、上位１４％となった。過去９１カ月間の５年ローリングリターンはすべての月で同平均を上回り、投資タイミングを問わず優位な運用成績となった。

＜ＲＥＩＴ型部門（対象ファンド数３９４本）＞

　「アジア好利回りリート・ファンド」の１６年のトータルリターンは３・３３％と通貨選択型を除く類似ファンド分類平均を０・４０％上回った。過去３年間のトータルリターン（年率）は同分類内で第４位（１１本中）、シャープレシオも０・６０と参考分類平均を上回り、優れた運用成績となった。
提供：モーニングスター社