＜バランス（低リスク）型部門（対象ファンド数６７本）＞

　「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」の１６年のトータルリターンは３・１８％と、バランス（低リスク）型部門の平均を１・８６％上回り、同部門内で上位２０％以内となった。過去３年間のシャープレシオは同部門平均を１・４１上回り第１位となり、運用の効率性は非常に優れている。

＜バランス（安定）型部門（対象ファンド数１０９本）＞

　「スマート・ファイブ（毎月決算型）」の１６年のトータルリターンは６・７７％と、バランス（安定）型部門の平均を４・６９％上回り、同部門内で上位１５％となった。特に１〜３月期は第１位（８０本）と、優れた成績となった。１６年のシャープレシオは上位１０％以内と、運用の効率性も優れる。

＜バランス（安定成長）型部門（対象ファンド数２５３本）＞

　「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」の１６年トータルリターンは３・３８％とバランス（安定成長）型部門平均を上回り、上位１５％以内となった。０２年から一貫してバランス型ファンド運用に携わるベテランマネジャーが運用を指揮する。

＜バランス（成長）型部門（対象ファンド数３５７本）＞

　「フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり」の１６年のトータルリターンは５・４１％と、バランス（成長）型部門の平均を４・２９％上回り、上位２５％以内となった。ブレグジット（英国のＥＵ離脱）の発生した６月には、同平均に対し下落幅を５％以上抑え、１６年のリスク（標準偏差）は部門内第３位の低さとなった。
提供：モーニングスター社