モーニングスターがまとめた２００９年１２月の投信市場における類似ファンド分類ごとの１カ月リターン平均では、主要な類似ファンド分類平均の中では、国内外の株式市場が堅調だったことから、株式に投資するファンドの上昇が目立った。「日経２２５連動型」（３０本）の過去１カ月のトータルリターンの平均が１２．９１％の上昇となり、国内株式市場の上昇を反映した形となった。
　また、「国際株式・ＲＥＩＴ（為替ヘッジなし）」（３９本）の過去１カ月のトータルリターンの平均は１２．８０％、「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」（１５本）は１１．７２％となった。０９年１２月の国内株式市場は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）が前月末比８．０５％高と４カ月ぶりに上昇した。日銀による追加金融緩和策の発表や、ドバイでの信用不安の後退などから上昇基調を保った。ＮＹダウは６カ月連続の上昇となった。
　一方、ドル・円が円安方向に動いたことから「国際債券・グローバル（為替ヘッジあり）」などの類似ファンド平均がマイナスとなったが、ファンド全体では総じて堅調なパフォーマンスを保った。
　１２月に新規設定された追加型ファンドは計５１本。１２月１８日設定の「フォルティス　中国環境関連株式投信」が４７４億円超と当初募集期間中では最も資金を集めたが、０９年１１月に大型設定が相次いだこともあり、やや低調な新規募集となった。
提供：モーニングスター社