シュローダー・インベストメント・マネジメントは、日本円で安定した収益をめざす「シュローダーＹＥＮターゲット（１年決算型）／（年２回決算型）」を４月５日に設定し、運用を開始する。目標とする収益水準は、信託報酬（年率税込１．１１２４％）控除前で日本円ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取引金利、３カ月）を中・長期で年率４％程度上回る水準としている。将来の物価上昇を上回る安定したリターンを確保したいと考える投資家のニーズに応える。

　「シュローダーＹＥＮターゲット（１年決算型）／（年２回決算型）」は、主に世界の株式、債券、通貨、代替資産などに分散投資する。代替資産とは、商品、不動産、インフラなどの資産で、これらの資産にはＥＴＦ、ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）、その他の投資信託証券や上場先物などを通じて投資する。投資資産を幅広く分散投資することが特徴だ。

　また、市場環境などの変化に合わせた機動的な資産配分の変更によって収益機会の獲得と基準価額の下落リスクの低減を図り、安定した収益成長を目指す。株式の投資比率は原則ポートフォリオの３０％を上限にしている。一般的に海外の資産を投資対象とするバランス型ファンドは、米ドル建てやユーロ建てが多いが、同ファンドでは、為替変動の影響や為替ヘッジコストを考慮して、日本円をベースにした収益の獲得をめざす。

　マザーファンドの実質的な運用を担うシュローダー・インベストメント・マネージメント（香港）リミテッドが、新設ファンドと同様のコンセプトで運用を行っている「Ｓｃｈｒｏｄｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｄ　−　Ｊａｐａｎ　ＤＧＦ　Ｉシェアクラス」（ルクセンブルク籍、運用開始日：２００８年１２月１日）は、２０１７年２月末から過去５年間のトータルリターンは日本円ベースで２７．０％（運用報酬控除前）。年率リスクは３％、シャープレシオは１．１だった。類似ファンドの運用実績は過去のものであり、新ファンドの将来の運用成績を示唆・保証するものではない。

　販売会社は、ＳＢＩ証券、高木証券、マネックス証券、楽天証券の４社。うち、高木証券は４月１０日から、楽天証券は４月７日から取り扱う。
提供：モーニングスター社