投資信託協会は０９年１２月の投信概況を発表した。株式投信全体の残高は前月比６．３％増の５０兆１５８４億円となり、純資産総額は５０兆円超となった。０８年のリーマン・ショック以前、０８年９月以来の５０兆円台乗せとなる。
　０９年の通年で見ると、公募型株式投信では純資金流入が３兆４５６億円の流入超となり、１２年連続のプラスとなった。運用増減でも６兆２０７８億円の増加と２年ぶりの増加となり、純資産総額は０８年末比９兆３１６４億円増となった。
　商品別の状況を見ると、年間の資金流入額では国内株式型が減少した以外は、国際株式型、バランス型、ファンドオブファンズが増加した。投信全体では、前年比１６．３％増の９５兆１２６２億円となっている。
　投資信託協会副会長の乾文男氏は「運用増減はマーケットの影響が大きいが、株式投信における１２年連続の資産流入継続などを見ると、『貯蓄から投資』への流れはジワジワと継続していると見ていいだろう」とコメント。純資産総額が０８年９月末以来の５０兆円超となったことについては、「運用会社が投資家のニーズを先取りする商品開発を行ってきたことの効果もある」と分析した。
　０９年１２月単月での株式投信の内訳は、設定額が１兆６９３７億円、解約額が１兆５０７３億円、償還額が１７０億円となり、資金増減額では差し引き２兆８０９５億円のプラスとなった。投信全体では前月末比５．３％増の６１兆３６９９億円となった。株式投信の運用増減では日経平均やＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の上昇に加え、為替の円安進行などもあり、２兆９７８８億円のプラスとなった。分類別では運用面ではすべての分類において運用増減がプラスとなった。一方、資金増減では国内株式型・インデックス型などは資金流出となり、国際株式型やバランス型、ファンドオブファンズなどは資金流入となった。ただ、ファンドオブファンズや国際株式型では解約額も多く、「相場の上昇に伴う解約売りが出たのではないか」（投資信託協会副会長の乾文男氏）との見方を示した。
提供：モーニングスター社