モーニングスターは２月１日に、「ファンド　オブ　ザ　イヤー２０２０」を発表する。「ファンド　オブ　ザ　イヤー」はモーニングスターが毎年、国内の追加型株式投資信託から優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したもので、今回で２２回目となる。『２０２０』の発表を前に、前回の「ファンド　オブ　ザ　イヤー２０１９」受賞ファンドのパフォーマンスを振り返ってみた。

　前回は、９部門で最優秀ファンド賞８ファンド、優秀ファンド賞３３ファンド、合計４１ファンドが選出された。受賞４１ファンドの２０２０年の１年間のトータルリターンを見ると、約７割（６８．２９％）の２８ファンドが、その属するモーニングスターカテゴリーの平均を上回った。国内公募追加型全ファンドでカテゴリー平均を上回ったファンドの比率は４８．６３％であり、両者の間には約２０ポイントの差が見られた。

　また、２０２０年１２月末までの過去３年間、過去５年間のトータルリターン（いずれも年率）について、カテゴリー平均を上回った比率を見ると、受賞ファンドは過去３年間が９４．４４％（３年リターンのある３６本中３４本）、過去５年間が９２．５９％（５年リターンのある２７本中２５本）に達した。国内全ファンドはそれぞれ４９．９７％、４３．０８％であり、受賞ファンドの優勢ぶりが際立つ。

　優れた運用体制を支えに中長期的に優れた運用成績を有する受賞ファンドが、コロナショックに大揺れとなった２０２０年も相対的に良好なパフォーマンスを維持したと言えよう。

　受賞ファンドの中でも、２０２０年の１年間のトータルリターンがカテゴリー内で上位となった３ファンドは、「国際株式型（特定地域）部門」最優秀ファンド賞であったアセットマネジメントＯｎｅの「新興国ハイクオリティ成長株式ファンド」（愛称：未来の世界（新興国））、「国内株式型部門」最優秀ファンド賞であった野村アセットマネジメントの「情報エレクトロニクスファンド」、「バランス（安定）型部門」の優秀ファンド賞であったラッセル・インベストメントの「ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型」（愛称：ライフポイント安定型）。

　「新興国ハイクオリティ成長株式ファンド」の２０年１年間のトータルリターンは４３．１０％となりカテゴリー「国際株式・エマージング・複数国（為替ヘッジなし）」内で上位２％（１８１本中２位）、「情報エレクトロニクスファンド」は３７．３９％でカテゴリー「国内大型グロース」内で上位２％（２０７本中３位）、「ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型」は６．３０％でカテゴリー内上位４％（１４３本中５位）となった。
提供：モーニングスター社