三井住友ＤＳアセットマネジメントの「フューチャー・バイオテック」が２０２２年９月末にモーニングスターレーティングで最上位の５ツ星を獲得した。２０２１年６月の付与開始から１６カ月目で初の５ツ星となる。

　モーニングスターでは国内公募追加型株式投信を対象として、毎月上旬に前月末時点のレーティングを公表している。レーティングはファンドのリスク調整後リターンがその属するモーニングスターカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階で示したもの。最上位の５ツ星は、ファンドの運用効率がカテゴリー内において最も優れていることを表わす。

　同ファンドは、２つのファンドへの投資を通じて、実質的に、日本を含む世界のバイオテクノロジー及び医療機器関連企業の株式に投資する。バイオテクノロジー関連企業に投資するファンドの運用はカンドリアム・エス・シー・エーが、医療機器関連企業に投資するファンドの実質的な運用はＦＩＡＭ　ＬＬＣが行う。バイオテクノロジー関連企業の株式と医療機器関連企業の株式への投資割合は７：３を基本とする。２０２２年８月末時点で、バイオテクノロジー関連株式ファンドの組入銘柄は９３、医療機器関連株式ファンドは４９、国・地域別比率はともに米国が最も高く、順に７９．６％、９１．２％となっている。

　同ファンドの２０２２年９月末時点の過去３年間のトータルリターン（年率）は１９．７９％とカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を５．２６％上回り、カテゴリー内で上位１２％（２０６本中２４位）。同月末時点の過去６カ月のトータルリターンは６．９４％とカテゴリー平均を１４．０８％上回り、カテゴリー内上位５％（２８８本中１２位）と、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の相次ぐ利上げを受けて米国株式が低調な中にあって、足元のパフォーマンスも良好である。
提供：モーニングスター社