モーニングスターがこのほど、追加型ファンドを対象に８月の１カ月間のトータルリターンをランキングした。

　８月はＮＹダウが前月末比４．１３％下落するなど、世界的に株式が下落したが、特にＴＯＰＩＸは同５．２８％と下落が目立った。また、一時１ドル＝８３円台まで円高・ドル安が進行。１５年振りの円高は海外資産に投資するファンドにとっては逆風となった。この状況を反映して、上昇が目立ったファンドの上位は株式ベア型のファンドが中心となった。一方、リスク回避の動きから金価格が上昇したことや、小麦やとうもろこしなど穀物価格の上昇が目立ったことで、金鉱株に投資する「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース」<1995022404>のほか、資源関連に投資するファンドの上昇が目立った。このほか、為替ヘッジがあるタイプのファンドや、一部のアジアの株式に投資するファンドも上昇している。

　一方、日本の中小型株に投資するファンドのほか、ベトナム株式に投資するファンドの下落が目立った。
提供：モーニングスター社