モーニングスターはこのほど、９月の投信市場の概況をまとめた。９月末までの類似ファンド分類ごとの過去１カ月間のトータルリターンの平均をみると、「株式ブル型」（５本）のリターン平均が１４．７６％とトップになった。２位には「国際株式・北米（為替ヘッジあり）」（６本）が１１．９６％で入ったほか、「国際株式・欧州（為替ヘッジなし）」（１０本）が３位となるなど、世界の株式に投資するファンドのリターンが順調となった。

　「国際株式・アジア・オセアニア（為替ヘッジなし）」（６１本）が９．４７％、「国際株式・グローバル（為替ヘッジなし）」（１３５本）が８．９６％、「国際株式・エマージング」（８４本）が８．９６％となっている。

　一方、主要な類似ファンド分類のなかでは、「国際債券・北米（為替ヘッジなし）」（２５本）がマイナス０．１５％となっただけであり、９月のファンドのパフォーマンスはおおむね好調だった。このほかの類似ファンド分類では、「国内債券」（５４本）は０．１５％となっている。

　過去３カ月間のトータルリターンでは、為替ヘッジありのタイプのファンドが上位に並んだ。主要な類似ファンド分類では「国際株式・欧州（為替ヘッジなし）」（１０本）が１２．７７％で上位になった。一方、リターンがマイナスとなったのは、「国内小型グロース・純資産額１００億円未満」など国内の中小型の銘柄に投資するファンドとなった。

　９月の新設ファンドでは、限定追加型ファンドの「ツインアクセル（伯国債＆尼株２）《２０１７−０１》」が２４４億円超でトップとなった。追加型では、「米国ハイ・イールド債（通貨選択）レアル（毎）」<2010092706>が１７１億円超を集めた。ただ、全体の当初募集金額全体では計８２４億円超にとどまり、８月の５６７億円は上回ったものの、やや低調となった。
提供：モーニングスター社