「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」（運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント／販売会社：ＳＢＩ証券）２０１３年１１月８日設定予定。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式（預託証券含む）。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として株式７５％、債券２５％とする。各マザーファンド受益証券の基本組み入れ比率は、地域別のＧＤＰ（国内総生産）を参考に決定する。基本組み入れ比率は原則として年１回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。１月決算。

　「世界経済インデックスファンド（債券シフト型）」（運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント／販売会社：ＳＢＩ証券）２０１３年１１月８日設定予定。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式（預託証券含む）。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として株式２５％、債券７５％とする。各マザーファンド受益証券の基本組み入れ比率は、地域別のＧＤＰ（国内総生産）を参考に決定する。基本組み入れ比率は原則として年１回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。１月決算。

　「米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型）」（運用会社：三井住友アセットマネジメント／販売会社：東洋証券、むさし証券）２０１３年１１月２９日設定予定。主要投資対象は、米国の取引所に上場している株式など。中堅企業などの事業開発を主に金融面からサポートする投資会社であるＢＤＣ（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）への投資を通じて、高い配当利回りを獲得しつつ、中・長期的なトータル・リタ−ンの最大化を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。１１月決算。

　「米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型）」（運用会社：三井住友アセットマネジメント／販売会社：東洋証券、むさし証券）２０１３年１１月２９日設定予定。主要投資対象は、米国の取引所に上場している株式など。中堅企業などの事業開発を主に金融面からサポートする投資会社であるＢＤＣ（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）への投資を通じて、高い配当利回りを獲得しつつ、中・長期的なトータル・リタ−ンの最大化を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。毎月１２日決算。
提供：モーニングスター社