英モーニングスターはこのほど、１３年に優れた運用実績をあげたファンドを表彰する「モーニングスターＵＫ・ファンド・カテゴリー・アワード　２０１４」を発表した。同賞は「英国株式」「アジア太平洋株式」「新興国株式」「欧州株式（除く英国）」など１１部門において、定量・定性面から優秀なファンドを選定するもので、１３年のみならず中・長期のリスク調整後リターンも加味する。

　また、「債券」「マルチアセット」「株式」など５部門において、優れた運用実績をあげている運用会社を表彰する「モーニングスターＵＫ・ファンド・ハウス・アワード　２０１４」も同時に発表した。各賞、各部門の受賞ファンドと運用会社は以下の通り。

―「モーニングスターＵＫ・ファンド・カテゴリー・アワード　２０１４」―
＜英国株式（大型）＞
受賞ファンド：Ｉｎｖｅｓｃｏ　Ｐｅｒｐｅｔｕａｌ　ＵＫ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ａｃｃ
モーニングスターアナリストレーティング：ブロンズ

＜英国株式（フレキシブル）＞
受賞ファンド：Ｅｃｃｌｅｓｉａｓｔｉｃａｌ　ＵＫ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ａ　Ｉｎｃ

＜英国株式（小型）＞
受賞ファンド：Ｓｃｈｒｏｄｅｒ　ＵＫ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｍａｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ　Ａ　Ａｃｃ
モーニングスターアナリストレーティング：ブロンズ

＜英国株式（インカム）＞
受賞ファンド：Ｉｎｖｅｓｃｏ　Ｐｅｒｐｅｔｕａｌ　ＵＫ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　Ｉｎｃｏｍｅ　Ａｃｃ

＜アジア太平洋株式＞
受賞ファンド：Ｆｉｒｓｔ　Ｓｔａｔｅ　Ａｓｉａ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ　Ｆｕｎｄ　ＣｌａｓｓＡ（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ）ＧＢＰ
モーニングスターアナリストレーティング：シルバー

＜新興国株式＞
受賞ファンド：Ｆｉｒｓｔ　Ｓｔａｔｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ｍａｒｋｅｔｓ　Ｆｕｎｄ　Ｃｌａｓｓ　Ａ（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ）ＧＢＰ
モーニングスターアナリストレーティング：ゴールド

＜欧州株式（除く英国）＞
受賞ファンド：Ｉｎｖｅｓｃｏ　Ｐｅｒｐｅｔｕａｌ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　ＥｑｕｉｔｙＩｎｃｏｍｅ　Ａｃｃ

＜欧州株式＞
受賞ファンド：ＢｌａｃｋＲｏｃｋ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　Ｆｕｎｄｓ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　Ｆｕｎｄ　ＡＤ　ＧＢＰ　Ａｃｃ

＜国際株式＞
受賞ファンド：Ｓｔ　Ｊａｍｅｓ’ｓ　Ｐｌａｃｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ａｃｃ

＜社債＞
受賞ファンド：Ｒａｔｈｂｏｎｅ　Ｅｔｈｉｃａｌ　Ｂｏｎｄ　Ｒｅｔａｉｌ　Ｉｎｃｏｍｅ

＜米国株式＞
受賞ファンド：Ｏｌｄ　Ｍｕｔｕａｌ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ａｃｃ
モーニングスターアナリストレーティング：ブロンズ


―「モーニングスターＵＫ・ファンド・ハウス・アワード　２０１４」―
＜債券（大手運用会社）部門＞
受賞運用会社：フィデリティ

＜債券（スペシャリスト）部門＞
受賞運用会社：パイオニア・インベストメンツ

＜マルチアセット＞
受賞運用会社：フィデリティ

＜株式（大手運用会社）部門＞
受賞運用会社：シュローダー

＜株式（スペシャリスト）部門＞
受賞運用会社：ベイリー・ギフォード

　◎モーニングスターアナリストレーティングとは、５項目の定性評価（「運用成績」「運用コスト」「運用プロセス」「運用チーム」「運用会社」）を加味した、５段階の総合評価のこと。評価の階級は高い順から「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」「ニュートラル」「ネガティブ」となる。
提供：モーニングスター社